Установка приложения
Установите приложение из Маркетплейс Битрикс24.
Первичная настройка.
Начиная использование приложения, необходимо провести общие настройки. Далее к этим настройкам можно возвращаться лишь при необходимости.
Зайдите во вкладку Настройки.
В разделе “Основные” отметьте галочками:
- Запускать автоматически, если вы хотите чтобы ИИ начинал обработку сразу при загрузке документа
- Удалять письмо, если необходимо автоматически удалять письма после успешного импорта документов.
Нажмите “Сохранить”
Кнопка “Системные логи” в Основных Настройках позволяет увидеть историю запущенных процессов, событий и пр. по следующим разделам:
- Системные
- Импорт почты
- Обработка ИИ
- Аудит документов
Вы можете использовать ФИЛЬТР в каждом из раздела для быстрого поиска (по документу, дате, уровню логов, типу событий).
Вернемся во вкладку “Настройки”, раздел “Почтовые ящики”.
Добавьте сюда почтовые ящики, с которых необходимо импортировать документы в приложение для обработки. Ящики добавляются по протоколу IMAP или POP3.
Заполните необходимые поля (если некоторых данных вы не знаете, запросите их у системного администратора или провайдера вашего почтового домена), выполните “Проверку”, и “Добавьте” ящик. В добавленном ящике вы можете обновить данные при необходимости или удалить его.
Вкладка “Настройки”, раздел “Роли”.
Для разного уровня доступа к функционалу приложения вы можете создать роли. Разрешите или ограничьте права доступа:
- КО ВСЕМ документам в системе
- к восстановлению архивных документов
- запуску архивирования документов
- к вкладкам и разделам приложения
В “Роли пользователей” добавлены все сотрудники вашего портала Битрикс24 и каждому вы можете назначить роль (права доступа).
Нумераторы.
Вы можете создать один или несколько нумераторов для документов на основе шаблонов (с подстановкой номера, дня, месяца, года). Можно назначить конкретный нумератор по умолчанию для новых документов.
На этом общие настройки приложения окончены. Далее можно переходить к индивидуальным настройкам под ваши процессы и документы — все это подробно описали во второй части инструкции «Как обрабатывать документы с помощью ИИ (AI DocFlow)?».
