Как сделать так, чтобы документы из почты сразу же обрабатывались в CRM?
Смотрите видео и читайте пошаговую инструкцию для вашего портала Битрикс24.
- Работаем в приложении AI DocFlow на портале Битрикс24. Уже скоро на маркетплейсе! Чтобы его установить быстрее, свяжитесь с нами — info@support.by или TG.
- В настройках, во вкладке почтовые ящики, добавьте сюда адреса, с которых необходимо импортировать документы для обработки.
Заполняем необходимые поля:
— Название,
— хост,
— порт,
— логин,
— пароль,
— протокол IMAP или POP3,
— использовать TLS.
Если некоторых данных вы не знаете, запросите их у системного администратора или провайдера вашего почтового домена.
Кликните «Проверить» и «Добавьте» ящик.
В добавленном ящике вы можете обновить данные при необходимости или удалить его.
Если вы используете приложение AI DocFlow в первый раз, обязательно проведите первичные настройки согласно инструкции (в двух частях: Часть 1, Часть 2). Рекомендуем также обращаться к нашим видеоматериалам, где наглядно показаны настройки.
Далее проверьте, подключилась ли почта и обрабатываются ли из нее файлы корректно.
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы поможем настроить ваш портал и сократить ручной труд!
info@support.by
Понравилась статья? Хочешь получать еще больше полезного контента? Подписывайся на наш блог, будь в курсе последних новостей и интересных материалов из области хостинга и не только!
